3.3. Агропромышленный комплекс
Развитие агропромышленного комплекса в последние годы происходило на фоне негативных процессов в экономике, которые сдерживали инвестиционную активность отрасли в основном в результате низкой доступности кредитных ресурсов и падения платежеспособного спроса населения. Однако действие запрета на ввоз продовольственной продукции из ряда стран Западной Европы и Северной Америки и рост курса мировых валют по отношению к рублю позволили повысить конкурентоспособность агропродовольственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, нарастить объемы производства и тем самым сохранить устойчивую динамику развития отрасли. Рост производства продукции сельского хозяйства в 2014 и 2015 годах составил 3,5% и 2,6% соответственно, пищевой продукции - 2,5% и 2% соответственно.
В 2016 году ожидается сохранение положительной динамики развития агропромышленного комплекса, этому способствуют как реализация антикризисных мер, оживление инвестиционной активности в некоторых подотраслях, дальнейшая возможность сельхозтоваропроизводителей замещать импортную продукцию в период действия контрсанкций, так и сложившиеся благоприятные погодные условия в ряде регионов. По оценке Минэкономразвития России, темп прироста производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составит 3,2%, пищевой промышленности - 2,5 процента.
В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста производства ряда сельскохозяйственной и пищевой продукции, которое будет обусловлено низкой инвестиционной привлекательностью отрасли на фоне слабых восстановительных процессов в экономике, в том числе медленным ростом платежеспособности населения. Индекс производства продукции сельского хозяйства в базовом варианте прогноза к 2019 году по сравнению с уровнем 2015 года, по оценке Минэкономразвития, вырастет на 5,8%, пищевой промышленности - на 8,3 процента.
Основными факторами, определяющими прогнозную динамику развития агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе, являются:
природно-климатические факторы;
санкции против России и ответные меры;
уровень спроса на агропродовольственную продукцию;
макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
реализация экспортного потенциала;
развитие единого экономического пространства.
Неблагоприятные тенденции в экономике негативно отразились на инвестиционном климате в отрасли. В 2015 году сокращение инвестиций в сельском хозяйстве составило 9,6%, в пищевой промышленности 9,7 процента. В 2016 году ожидается оживление инвестиционной активности: средние и крупные компании инвестируют в развитие отрасли, ряд инвестиционных проектов выходят на завершающий этап. По итогам 2016 года рост инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составит 4,8%, в пищевой промышленности - 2,1 процента.
По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году к 2015 году рост объема инвестиций в сельском хозяйстве составит 2,5%, в пищевой промышленности - 3,2 процента. В некоторых подотраслях будет отмечаться заинтересованность бизнеса в дальнейшей модернизации производства и строительстве новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции (например, в мясной, сахарной, молочной и других), что связано с ростом конкурентоспособности продукции в период действия контрсанкций и курсовой разницы валют.
Рост цен на основные продовольственные товары привел к изменениям в структуре потребительских предпочтений в сторону роста спроса на более дешевые сегменты, что стало следствием сокращения реальных доходов населения. В среднесрочной перспективе при улучшении ситуации в экономике потребительский спрос будет восстанавливаться: по молоку и молочным продуктам к 2019 году рост составит 2,3 - 3% к 2015 году, мясу и мясным продуктам - 1,1 - 2%, овощам - 1,7 - 4 процента.
Ослабление национальной валюты создает определенные возможности для расширения и наращивания экспортных поставок по ряду агропродовольственной продукции. В 2015 году рост объемов вывоза отмечался по зерновым и зернобобовым культурам на 2%, овощам - на 75,9%, картофелю - в 4,3 раза, мясу птицы - на 15,9%, свинине - в 10,8 раза. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение экспортных поставок указанной продукции - в 2019 году рост экспорта зерновых и зернобобовых составит 10,7% к 2015 году, масел растительных - 21%, мяса птицы - в 2,2 раза, свинины - в 1,5 раза. При этом основным фактором, сдерживающим доступ на зарубежные рынки сбыта некоторых видов продукции, остается наличие жестких требований со стороны перспективных экспортных направлений на ветеринарную и фитосанитарную документацию на фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации в стране. Данное условие может создавать напряжение на рынках этих товаров в связи с риском их перенасыщения (в первую очередь на рынке свинины, мяса птицы, картофеля).
В зависимости от природно-климатических условий меняется структура растениеводческой и животноводческой продукции в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. В 2015 году, благодаря высокому урожаю основных видов сельскохозяйственных культур, доля растениеводства составила 54% против 51,5% в 2014 году. В 2016 году благоприятные климатические условия также будут способствовать росту урожая растениеводческой продукции и увеличению ее доли в общем объеме сельскохозяйственного производства.
Положительные тенденции в отрасли растениеводства в дальнейшем будут связаны с эффективным использованием земельных ресурсов, в том числе с применением современных почвозащитных и ресурсосберегающих технологий. В 2016 году рост производства растениеводческой продукции составит около 3,4%, в 2019 году - 4% по отношению к 2015 году.
Существенную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур. Сбор зерна урожая 2016 года в весе после доработки оценивается в размере 114 млн. тонн, или на 8,8% выше уровня предыдущего года. Рост производства связан с увеличением урожайности в связи с благоприятными агрометеорологическими условиями в основных зернопроизводящих регионах, а также низким уровнем гибели озимых посевов зерновых культур.
С учетом значительного повышения производства, а также конъюнктуры мирового рынка, где также прогнозируются высокие уровни производства в основных странах-экспортерах, цены на зерно нового урожая могут снизиться до 8,5 - 8,9 тыс. рублей за одну тонну в IV квартале 2016 г. Экспорт зерна в 2016 году составит около 35 - 36 млн. тонн.
Рост (снижение) производства основных видов продукции
> агропромышленного комплекса, %
2015 год отчет | 2016 год оценка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год к 2015 году, % | |
прогноз | ||||||
Сельское хозяйство | 2,6 | 3,2 | -0,6 | 1,5 | 1,7 | 5,8 |
Зерно (в весе после доработки) | -0,5 | 8,8 | -7,9 | 1,0 | 0,9 | 2,1 |
Сахарная свекла | 12,2 | 8,7 | -2,9 | 0,2 | 0,5 | 6,3 |
Подсолнечник | 9,5 | 8,0 | -3,3 | 1,5 | 1,1 | 7,2 |
Картофель | 6,7 | -2,3 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | -0,4 |
Овощи | 4,0 | -0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,7 |
Скот и птица (в живом весе) | 4,4 | 4,9 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 10,4 |
Молоко | 0 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
Яйца | 1,7 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 3,8 |
Производство пищевой продукции, включая напитки, и табака | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 8,3 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии | 12,8 | 7,3 | -3,3 | 0 | 0,4 | 4,2 |
Масла растительные нерафинированные | -1,9 | 8,4 | -2,1 | 1,4 | 0,8 | 8,6 |
Мясо и субпродукты - всего | 11,8 | 6,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 14,1 |
Сыры и продукты сырные | 18,5 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 7,3 |
В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности и площади сева может составить 102,1% (107 млн. тонн) к уровню 2015 года, при этом экспорт составит около 34 млн. тонн.
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и неблагоприятные погодные условия в ряде регионов в начале года, в свеклосахарной отрасли в 2016 году ожидается рост урожая сахарной свеклы до 40,8 млн. тонн (на 8,7%) и, как следствие, росту выработки свекловичного сахара, по оценке Минэкономразвития России, до 5,5 млн. тонн (на 7,3%).
Устойчивое развитие отрасли в последние годы обеспечивалось за счет эффективности использования производственных ресурсов свеклосеющих хозяйств и модернизации сахарных заводов, позволяющих снизить потери при переработке сахара. Перспективными направлениями становятся развитие производств по извлечению сахара из мелассы, увеличение производства и экспорта дрожжей, аминокислот и других продуктов переработки мелассы, имеющих высокую добавленную стоимость. В 2019 году производство сахарной свеклы составит 106,3% к 2015 году, свекловичного сахара - 104,2 процента. Однако развитие свеклосахарной отрасли будет сдерживаться ограниченной емкостью рынка в условиях низкого экспорта и ослабления спроса в результате переориентации потребителей на использование заменителей сахара.
Высокая доходность масличных культур создает стимулы для сельхозтоваропроизводителей по увеличению объемов производства масличных культур, в первую очередь подсолнечника и соевых бобов, а также по наращиванию экспорта масличного сырья и готовой продукции и расширению географии поставок.
В 2016 году урожай подсолнечника ожидается в пределах 10 млн. тонн - рост на 8 процентов.
Выпуск масел растительных в текущем году составит около 5,1 млн. тонн (рост на 8,4%). К 2019 году производство масел растительных сохранится на уровне 2015 года и составит 108,6 процента.
На фоне высокого урожая овощей и картофеля в 2015 году, в 2016 году ожидается незначительное снижение производства указанной продукции.
Рекордные показатели по производству картофеля в 2015 году привели к падению цен его реализации в результате отсутствия развитой инфраструктуры сбыта и, как следствие, отразились на финансовых показателях предприятий. В результате, в 2016 году во избежание перепроизводства, сельскохозяйственным товаропроизводителям пришлось оптимизировать посевные площади, что приведет к снижению производства картофеля по итогам года на 2,3% относительно 2015 года. При этом объемы произведенной продукции будут выше показателей предыдущих лет (за исключением рекордного 2015 года) и будут полностью соответствовать потребностям населения.
Основными факторами, замедляющими рост производства овощной продукции, являются низкий уровень товарности продукции (около 39,7% в 2015 году), высокая доля производства в хозяйствах населения (67%), а также неблагоприятные погодные условия в начале лета в ряде регионов, что привело к снижению урожайности. Индекс производства овощей в 2016 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 99,4 процента. Несмотря на динамичный рост производства овощной продукции закрытого грунта в последние годы, все еще недостаточное количество тепличных комплексов не позволяет обеспечить потребности населения овощами закрытого грунта во внесезонный период.
В среднесрочной перспективе ожидается рост производства овощной продукции и картофеля. Развитие агротехнологий, строительство и модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке, которые позволят получать более высокие урожаи, а также повысить качество продукции и сохранить ее до начала поступления нового урожая, будут способствовать развитию этих подотраслей. В 2019 году рост производства овощей составит около 1,7% к 2015 году. Производство картофеля незначительно снизится - на 0,4 процента.
В отрасли животноводство в целом отмечается положительная динамика развития. Наращивание производства будет обеспечиваться в основном за счет роста показателей в мясной подотрасли, которому способствуют контрсанкции, позволяющие замещать импортные товары продукцией отечественного производства, а также реализация значительного количества инвестиционных проектов. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2016 году вырастет на 4,9 процента.
В среднесрочной перспективе замедление динамики развития отраслей животноводства будет связано с перенасыщением рынка, ограниченными возможностями выхода на экспортные рынки, а также медленным восстановлением потребительского спроса. На фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации в стране это может в дальнейшем привести к резкому уменьшению объемов выпускаемой продукции. К 2019 году рост производства составит 10,4% к 2015 году.
В настоящее время активно развиваются и имеют большой потенциал в мясном комплексе подотрасли свиноводства и птицеводства. Поддерживаемое увеличением спроса, как дешевого заменителя иных видов мяса, производство птицы на убой в 2019 году вырастет на 10,2% к 2015 году.
Ограничение на импорт из других стран из-за эпизоотических вспышек и контрсанкций, девальвация рубля и экспортный потенциал способствуют развитию внутреннего производства свиней на убой в живом весе, которое в 2019 году вырастет относительно 2015 года на 21,8 процента.
В то же время производство крупного рогатого скота на убой будет продолжать снижать темпы, что обусловлено низкой эффективностью производства, слабым потребительским спросом и высокой капиталоемкостью отрасли - к 2019 году ожидается сокращение на 3,2% относительно 2015 года. Недостающий объем будет восполняться импортом мяса крупного рогатого скота из стран, специализирующихся на производстве мяса, и не попавших под контрсанкции (Бразилии, Аргентины, Белоруссии).
На фоне роста производства сырья в свиноводческой и птицеводческой продукции отмечается увеличение перерабатывающими предприятиями выпуска мясной продукции. Производство мяса, включая субпродукты, в 2019 году вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 14,1% относительно 2015 года. Увеличение выпуска продукции способствует уменьшению доли импортных поставок мясной продукции. Импортные поставки в ресурсах по свинине в 2016 году, по оценке Минэкономразвития России, снизятся на 4,5% относительно 2015 года, по мясу птицы - на 27 процентов.
На молочном рынке наметившаяся возможность замещения импортной продукции в период действия контрсанкций не смогла переломить тенденцию стагнации в производстве сырого молока. В 2016 году производство молока практически останется на уровне 2015 года, что вызвано продолжающимся сокращением поголовья коров, слабой инвестиционной привлекательностью молочного животноводства в большинстве регионов, низкой конкурентоспособностью молока-сырья по отношению к импортному сухому молоку. В результате отрасль переработки молока оказалась в условиях дефицита сырья на фоне возросших более дешевых объемов импорта белорусской продукции, что в итоге привело к замедлению, а по некоторым позициям - к падению производства. По итогам 2016 года ожидаемый выпуск сыров и продуктов сырных вырастет на 2,4%, цельномолочной продукции - на 1,5 процента.
В то же время в последние годы в отрасли отмечаются положительные тенденции, которые в среднесрочной перспективе позволят повысить конкурентоспособность молока и молочной продукции и нарастить их производство. Рост доли корпоративного сектора, увеличение крупных хозяйств, имеющих современные технические и технологические комплексы и использующие передовые решения по производству продукции, а также интерес иностранных инвесторов к российскому молочному рынку будут способствовать росту производства сырого молока к 2019 году на 1% по отношению к 2015 году, сыров и продуктов сырных - на 7,4 процента. Доля импорта молока и молочных продуктов продолжит сокращаться с 21,8% в 2014 году до 18,8% в 2019 году.
В варианте "базовый+" в среднесрочной перспективе существенное влияние на развитие отрасли будут оказывать восстановительные процессы в экономике, которые приведут к росту потребительского спроса и инвестиционной активности организаций. Рост производства продукции сельского хозяйства в 2019 году по отношению к 2015 году составит 8,9%, что на 3,1 п. п. выше базового варианта, пищевой продукции - 10,8% (выше на 2,5 п. пункта). Рост физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2019 году к 2015 году составит 6,7% (на 4,2 п. п. выше базового сценария), в пищевой промышленности - 5% (выше на 1,8 п. пункта).
В растениеводстве в среднесрочной перспективе важное значение будет иметь повышение уровня агротехнологического развития производства, основанного на увеличении объемов применения прогрессивных технологий, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышения уровня технического оснащения сельскохозяйственного производства. В 2019 году рост производства растениеводческой продукции году относительно 2015 года составит 8,1% (на 4,1 п. п. выше базового варианта).
Темп роста производства продукции животноводства по "базовому+" сценарию в 2019 году вырастет на 9,3% относительно 2015 года (что на 2,1 п. п. выше базового сценария).