6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика и структура внешней торговли
Внешнеторговый оборот в первом полугодии 2014 г. составил 408 млрд. долларов США, уменьшившись на 1,2% относительно соответствующего периода 2013 года, при этом импорт сократился на 5,1%, а экспорт увеличился на 1,3 процента. Экспорт товаров в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., по данным ФТС России, практически сохранился на уровне соответствующего периода прошлого года при росте его физических объемов и снижении средних контрактных цен. Стоимостной объем российского импорта в первом полугодии 2014 г. продемонстрировал отрицательную динамику, что обусловлено значительным спадом закупок в физическом выражении, при этом средние импортные цены имели незначительную положительную динамику. Динамика экспорта и импорта обусловила увеличение положительного внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с первым полугодием 2013 года выросло на 12,5% до 102,8 млрд. долларов США.
Внешняя торговля Российской Федерации в 2009 - 2017 годах
> (в млрд. долл. США)
Возможности наращивания объемов экспорта в среднесрочный период будут существенно ограничены ростом конкуренции на мировых сырьевых рынках и отсутствием внутреннего потенциала увеличения добычи нефти. В 2014 году подавленный экономический рост в большинстве развитых стран не создаст возможностей для существенного роста физических поставок экспорта. Ожидается, что в 2014 году будет экспортировано товаров на сумму 512 млрд. долларов США, в то время как в 2013 году товарный экспорт составил 523 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта сократятся на 2,2%, главным образом за счет снижения цен на 2,9%, при этом физический рост поставок составит 0,7 процента.
Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals
Изменение товарной структуры экспорта Российской Федерации
> (по данным таможенной статистики, в % к общему
> объему экспорта)
В 2015 - 2016 гг. сокращение физических поставок товаров топливно-энергетической группы и незначительный рост в 2017 году не позволит экспорту увеличиться в реальном выражении больше чем на 1,3 процента. В результате снижения цены на нефть до 100 доллара США за баррель в 2015 году экспорт уменьшится с 512 млрд. долларов США в 2014 году до 495 млрд. долларов США в 2015 году. Товары топливно-энергетической группы за этот период еще более существенно снизят стоимостные объемы экспорта - с 340 млрд. долларов США в 2014 году до 319 млрд. долларов США. В 2015 - 2017 гг. экспорт товаров будет находиться в диапазоне 495 - 508 млрд. долларов США. Значительно увеличится к 2017 году по сравнению с 2013 годом экспорт древесины, продовольствия, машин и оборудования, при этом стоимостные объемы экспорта топливно-энергетических товаров сократятся на 11 процентов. Доля продукции химической промышленности в структуре экспорта увеличится с 5,7% в 2014 году до 6,2% в 2017 году, продовольственных товаров - с 3,6 до 4,0%, древесины - с 2,4 до 2,8%, доля металлов и изделий из них - с 7,9 до 8,8%, машин, оборудования и транспортных средств - с 5,5 до 6,5 процента. Доля топливно-энергетических товаров снизится с 66,6% в 2014 году до 62,7% в 2017 году.
Изменение товарной структуры импорта
> Российской Федерации (по данным таможенной статистики,
> в % к общему объему экспорта)
В результате введения запрета на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, а также с учетом снижения импортных поставок из Украины, импорт в 2014 году, по оценке, составит 317 млрд. долларов США и уменьшится относительно 2013 года на 7,2%, при этом физический объем поставок сократится на 8,2%, цены на ввозимые товары вырастут на 1,1 процента. Импорт продовольствия в 2014 году в физическом выражении сократится на 13%, а импортные поставки машин и оборудования на 7,1 процента.
Импорт товаров прогнозируется в 2017 году на уровне 342 млрд. долларов США (восстановление до уровня 2013 года). В прогнозный период прирост импорта ускорится с 2,5% в 2015 году до 3,3% в 2017 году, при этом физический прирост импорта также ускорится с 1,3 до 2,2% в год, рост цен ожидается на уровне 1 процента.
В структуре импорта в прогнозный период наиболее медленно будет расти ввоз потребительской продукции (в среднем 0,7%), имеющий потенциал переориентации внутреннего спроса на товары отечественного производства. Интенсивные процессы импортозамещения приведут к уменьшению доли потребительских товаров в общем объеме импорта с 42,8% в 2014 году до 41,6% в 2017 году.
Наиболее динамичной компонентой импорта будет импорт промежуточной продукции, составляющей треть ввозимых товаров, его динамика будет находиться на уровне 2,2 процента.
Импорт инвестиционных товаров будет расти в среднем на 2,1% в год, а доля импортируемых инвестиционных товаров в общем объеме импорта увеличится с 24% в 2014 году до 24,6% в 2017 году.
В целом сальдо торгового баланса после достижения в 2014 году рекордного уровня, близкого к 200 млрд. долларов США, будет относительно быстро снижаться - в 2015 году составит 170 млрд. долларов США, а к 2017 году снизится до 165 млрд. долларов США.
Географическая направленность внешнеэкономических
> связей России
Торгово-экономическое сотрудничество России
> со странами СНГ
В настоящее время определенное негативное влияние на экономический рост и, соответственно, динамику и структуру взаимной торговли России и стран СНГ продолжают оказывать процессы, происходящие в мировой экономике, финансах, политике. Последствия финансово-экономического кризиса 2008 - 2009 гг., рецессия в Евросоюзе в 2012 - 2013 гг. (основной торговый партнер ряда стран СНГ) явились причиной нисходящей динамики экономического развития государств Содружества. В среднем по странам Содружества валовой внутренний продукт в 2013 году увеличился на 2% (в 2012 году - на 3,5%), производство промышленной продукции - на 0,3% (1,9%), инвестиции в основной капитал - на 0,9% (7,1 процента). Причем самыми уязвимыми перед лицом потрясений и замедления темпов роста в еврозоне среди стран СНГ оказались Украина, Беларусь и Россия, где прирост ВВП составил соответственно 0% у Украины, 0,9% у Беларуси и 1,3% у России.
Существующие прогнозы экономического развития России не дают оснований для слишком оптимистических оценок перспектив расширения торгово-экономических связей со странами СНГ, включая партнеров по ТС-ЕЭП. Замедление экономического роста в нашей стране в 2014 году уменьшит импортный спрос на товары партнеров, снизит деловую активность в государствах Содружества, экономически тесно связанных с Россией.
Крайняя неопределенность положения в Украине и возможное влияние сложившейся ситуации на формирование торгово-экономических связей России с этой страной не позволяет в настоящее время осуществить полноценную оценку как объема товарооборота с Украиной, так и воздействия на торговлю России с третьими странами (включая членов СНГ-Таможенного Союза). При этом основные риски для России связаны с развитием событий по предельно негативному сценарию, в том числе весьма высока вероятность значительного свертывания товарообмена с этой страной.
В этой связи в среднесрочной перспективе - даже при быстрой стабилизации политического и экономического положения в Украине - не ожидается достижения объема российско-украинской торговли на уровне 2011 - 2013 годов. Предполагается, что существенно уменьшится внешнеторговый оборот, произойдет сворачивание научно-технического, кооперационного и инвестиционного взаимодействия, упадет доля Украины во внешней торговле России товарами, услугами и технологиями.
Прежде всего сократятся объемы поставок российского природного газа, на долю которого в 2010 - 2013 гг. приходилось в среднем около 40% стоимости экспорта из России, из-за приостановки поставок газа на Украину в связи с задолженностью по оплате поставленного газа и отсутствием договоренностей по газовой цене. Украина продолжает политику по сокращению энергетической зависимости от России и надеется на реверсные поставки газа из Словакии в объеме около 8 млрд. куб. м газа в год, что составляет примерно треть от российских поставок в 2013 году. Ожидается сокращение двусторонней торговли рядом промышленных товаров (изделия машиностроения, минеральные удобрения, стальная продукция и др.).
Тенденция к сокращению товарооборота также характерна и для взаимной торговли с Белоруссией и будет оставаться устойчивой на протяжении всего 2014 года.
В других странах СНГ посткризисное восстановление и относительно высокие темпы хозяйственного развития и соответственно роста их экспорта и импорта не способны полностью компенсировать последствия отрицательной динамики торговли России с Украиной и Республикой Беларусь.
Прогноз развития товарооборота со странами СНГ на 2015 - 2017 гг. сформирован исходя из основной гипотезы о низкой динамике развития мировой экономики до 2017 года, сохранения в 2014 году негативных тенденций, определивших отрицательную динамику торговли России с Белоруссией и Украиной и сокращение общего товарооборота со странами СНГ в целом в 2013 году.
Сокращение значений показателей торговли к уровню 2013 года продолжится в текущем году и может составить порядка 14% по итогам года. Таким образом, в 2014 году общий товарооборот России со странами СНГ по кругу товаров, учитываемых ФТС России, может сократиться до 96 млрд. долларов США, в том числе экспорт составит около 66 млрд. долларов США (-11%), импорт - 31 млрд. долларов США (-21 процент).
Развитие внешней торговли России со странами
> дальнего зарубежья
Ожидается, что в 2014 году общий товарооборот России со странами дальнего зарубежья по кругу товаров, учитываемых ФТС России, составит около 706 млрд. долларов США (-3,2%), в том числе экспорт - на уровне 446 млрд. долларов США (-1,7%) и импорт - около 261 млрд. долларов США (-5,7 процента).
Торгово-экономическое сотрудничество России со странами
> Азии и Африки
Внешнеторговые потоки со странами Азии и Африки концентрируются на ограниченном числе государств. Доля стран Азии в российском товарообороте в 2013 году составила 32,3 процента. Ведущими российскими торговыми партнерами на азиатском континенте (70% объема торговли) выступают Китай, а также Япония, Республика Корея, Турция и Индия. Значение торговли со странами Африки намного скромнее - 1,2% суммарной стоимости российской внешней торговли в 2013 году, около 4-5 внешнеторгового оборота с африканскими государствами приходится на Египет, Алжир, Марокко и ЮАР.
Перспективы экономического сотрудничества России со странами Азии определяются растущей ролью этого региона в мировой экономике и международной торговле, наличием в данном регионе в настоящее время и в перспективе самых емких и динамичных импортных рынков, увеличением потребностей стран региона во многих видах топливно-сырьевых ресурсов и материалов, географической близостью к странам Азии значительной части российской территории, развитием интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с более активным подключением к ним России.
Имеющийся большой потенциал сотрудничества может быть реализован в интересах ускорения экономического развития Российской Федерации, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока, увеличения и диверсификации отечественного экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, привлечения в экономику Российской Федерации эффективных инвесторов, современного оборудования, технологий и ноу-хау. Вместе с тем объективное повышение роли стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом в системе внешнеэкономических связей России сопряжено с возникновением ряда значимых рисков и проблем для нашей страны, которые необходимо учитывать при разработке и реализации внешнеэкономической политики Российской Федерации на данном направлении, таких как:
- чувствительное и продолжающееся ухудшение товарной структуры российского экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, где в последние годы значительно повысилась доля топливно-сырьевых товаров при сильном снижении веса продукции обрабатывающей промышленности и особенно машинно-технических изделий;
- продолжающийся рост потребительского импорта из Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе "серого" импорта из Китая непосредственно в Россию и через страны СНГ (прежде всего изделий легкой промышленности), что подрывает конкурентоспособность соответствующих отечественных производств, ведет к сокращению объемов выпуска продукции и количества рабочих мест;
- дальнейшее усиление роли Китая в системе внешнеэкономических связей России в Азиатско-Тихоокеанский регион, что деформирует всю конфигурацию сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом, которая все больше определяется дешевым потребительским (но не только) импортом из КНР, снижает возможности торгово-экономического маневра для нашей страны, чрезмерно усиливает китайский вектор в развитии экономических связей регионов Сибири и Дальнего Востока;
- повышение самообеспеченности развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона по многим позициям российского несырьевого экспорта по мере их индустриализации и модернизации с последующим усилием конкуренции с Россией по данным позициям на рынках третьих стран, - все это может существенно ухудшить параметры отечественного экспорта в целом;
- заметное усиление конкуренции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона практически по всему торгуемому ассортименту, в том числе в связи с развитием интеграционных процессов и проводимой большинством стран региона политикой конкурентной либерализации, что в перспективе может существенно ограничить доступ российской несырьевой продукции на зарубежные рынки.
Наибольшее значение для России имеют поставки энергоресурсов на азиатский рынок. С учетом быстрого роста внутренних потребностей стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первичных энергоресурсах ожидается дальнейшее расширение российского экспорта в указанные государства, при этом наиболее актуальным направлением является китайский рынок. Кроме этого, в товарной структуре российского экспорта важную роль играют продукция химической промышленности (удобрения, органические химикаты), древесина и целлюлозно-бумажная продукция, металлы (стальная заготовка, алюминий необработанный, медь).
Традиционно ключевые страновые рынки для российского экспорта в азиатской части Азиатско-Тихоокеанского региона - КНР, Япония, Республика Корея, Индия. В перспективе эти страны сохранят свою ведущую роль, в том числе как покупатели отечественных несырьевых товаров, но при этом российские экспортеры на горизонте до 2020 г. могут существенно увеличить объемы несырьевого экспорта в страны и территории "второго эшелона" - Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Сингапур, Тайвань, Малайзию. Суммарно за период 2010 - 2013 гг. российский несырьевой экспорт в указанные страны составил 25% от аналогичных поставок в государства азиатской "большой четверки" С учетом имеющегося потенциала расширения несырьевого экспорта в страны и территории "второго эшелона" (черные металлы, продукция нефтепереработки и нефтехимии, вооружения и военная техника, высокотехнологичная гражданская продукция, включая оборудование и материалы для АЭС, авиатехнику и морские суда, удобрения и каучук, целлюлозно-бумажная продукция, пшеница, др.) данный показатель к 2020 году может вырасти до 30 процентов.
Прогнозируется дальнейший 4 - 5% рост товарооборота и экспорта России в страны Азии с учетом роста значимости Азиатского региона в мировой экономике и прежде всего Китая и Индии, которые, по прогнозу Международного валютного фонда, увеличат свой вес в мировой экономике (ВВП по ППС) с 18,9% в 2010 году до 23,9% к 2017 году (Китай - 17,5%, Индия - 6,4 процента).
Прогнозируется рост доли в российском экспорте стран Азии, а повышение качества продукции этих стран и большой потенциал использования дешевой рабочей силы позволят азиатским государствам увеличить свою долю в российском импорте.
Торгово-экономическое сотрудничество России со странами
> Европы и Америки
ЕС - основной торговый партнер России, на долю которого в 2013 году приходилось 49,6% российского товарооборота (из них 67,9% составлял экспорт и 32,1% - импорт). В 2013 году объем товарооборота России с Евросоюзом увеличился на 1,8% по сравнению с 2012 годом и составил 417,7 млрд. долларов США. Объем российского экспорта вырос на 2,2% и составил 283,4 млрд. долларов США, а российского импорта - на 1,0%, до 134,2 млрд. долларов США. Положительное сальдо России в торговле со странами ЕС в 2013 году составило 66,1 млрд. долларов США.
В первом полугодии 2014 г. объем товарооборота России с Евросоюзом сократился на 3,4% по сравнению с первым полугодием 2013 г. и составил 196,7 млрд. долларов США. Объем российского экспорта сократился на 2,3% и составил 137,5 млрд. долларов США, а российского импорта - на 5,9%, до 59,2 млрд. долларов США. Положительное сальдо России в торговле со странами ЕС в первом полугодии 2014 г. составило 78,3 млрд. долларов США.
Страны Европы в 2015 - 2017 гг. будут оставаться нашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами. Работа по наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ними будет продолжена. В случае существенных изменений условий внешнеэкономической деятельности в связи с возможными мерами европейских государств и наших ответных шагов могут быть внесены определенные корректировки в отдельные направления российско-европейского сотрудничества.
В 2015 - 2017 гг. будет осуществляться помощь и содействие российским компаниям в поиске партнеров и продвижению разработанных технологий и производимой продукции на рынки стран Европы. Сохранится механизм оказания содействия российскому бизнесу и регионам посредством системы паспортов внешнеэкономических проектов, которая включает комплекс мер практической поддержки со стороны торгпредств для каждого внешнеэкономического проекта.
Помимо этого будет продолжена деятельность двусторонних межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) с европейскими странами.
В первом полугодии 2014 г. товарооборот со странами Северной Америки вырос на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 17,9 млрд. долларов США. Экспорт за этот период увеличился на 6,7% и составил 6,5 млрд. долларов США, импорт увеличился на 17%, до 11,5 млрд. долларов США.
Данные цифры отражают общую картину торговых отношений с США и Канадой, в которой показательно то, что введенные санкции Администрацией США и Правительством Канады пока не нашли свое отражение.
Перспективными направлениями взаимодействия со странами Америки в среднесрочный период по-прежнему будут оставаться торговое и инвестиционное сотрудничество в области энергетики (нефтяной сектор, производство и транспортировка сжиженного газа, ядерное топливо), медицинских технологий и фармацевтики, авиационно-космической индустрии, сельского хозяйства, нанотехнологий и инноваций.
Согласно прогнозу, в период до 2016 года ожидаются следующие изменения по странам Северной Америки:
В структуре российского экспорта в Канаду по итогам 2013 года основная доля поставок приходится на следующие товарные группы: металлы и изделия из них - 26%, продукция химической промышленности - 33%, машины, оборудование и транспортные средства - 22% и минеральные продукты - 12%, удельный вес древесины и целлюлозно-бумажных изделий составляет 4,0% всего объема экспорта.
Позитивным фактором в развитии торговли между Россией и Канадой можно считать наметившиеся тенденции к увеличению экспорта в Канаду российской машинно-технической продукции, которая в 2015 - 2017 гг. будет обеспечена за счет расширения закупок Канадой запасных частей для летательных аппаратов, включая космические, например, корпорация "ВСМПО-АВИСМА" - для канадской компании "Pratt & Whitney Canada (P&WC)" - штампованные титановые диски для авиационных двигателей, ОАО "Русполимет" - кольца для авиадвигателей - для канадской компании "Pratt & Whitney Canada" (P&WC).
В 2015 - 2017 гг. также планируется увеличение закупок российской химической и лесохимической промышленности (полимерные материалы, каучук, различные виды удобрений, целлюлоза и картон), продукции черной и цветной металлургии. В российском импорте из Канады по-прежнему основными товарными группами останутся машины, оборудование и транспортные средства, продукция агропромышленного комплекса, продукция химической промышленности и поставки недрагоценных металлов.
Основными товарами импорта в прогнозный период останутся машины, оборудование и транспортные средства (54%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (26%), продукция химической промышленности (10 процентов).
Номенклатура российского экспорта в США в 2014 году будет как и прежде характеризоваться преобладанием экспорта нефти и нефтепродуктов (свыше 36%), металлов (более 26%), продукция химической промышленности (22%), при этом доля готовых изделий, в том числе машин и оборудования (менее 5%), останется незначительной. В среднесрочной перспективе значительное увеличение поставок машинно-технической продукции маловероятно, что объясняется недостаточной конкурентоспособностью большинства изделий российского машиностроения. Тем не менее в период до 2017 года имеются определенные перспективы расширения российского экспорта товаров высокотехнологичных отраслей и инновационных продуктов, а также некоторых видов услуг.
Основой российского импорта из США по-прежнему будут оставаться машины и оборудование, объем поставок (более 65%) которых будет зависеть от темпов роста российской экономики и динамики инвестиционного спроса, и продовольственные товары, динамика которого будет зависеть от потребительского спроса в России.
Представители американского бизнес-сообщества получили несомненные выгоды от присоединения России к ВТО, в частности от улучшения транспарентности и предсказуемости торговой политики России и либерализации доступа товаров и услуг на российском рынке. В период до 2017 года можно ожидать увеличения импорта из США продукции отдельных американских отраслей, в том числе по таким товарным группам как высокие технологии, промышленные товары, сельское хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность, технологии и услуги, связанные с защитой окружающей среды и энергетикой.
Имеется значительный потенциал для расширения американских инвестиций в отрасли российской экономики, в которых уже присутствует американский капитал, в частности ТЭК, автомобильная, авиакосмическая, пищевая промышленность. В то же время можно ожидать притока американских инвестиций в такие перспективные отрасли российской экономики, как фармацевтическая отрасль, в которой российское правительство реализует программу "Фарма 2020", дорожная отрасль, в которой планируется реализация масштабных инфраструктурных проектов, и сельское хозяйство.